茶叶进出口报告|新茶饮32.5万家企业,能否激活广东茶新增量?

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  • 2024年,广东茶产业出口表现显著承压,其中出口量3805.74吨,同比下降17.5%,出口额2615.87万美元,同比下降57.42%。
  • 红茶为主要出口品类,贸易伙伴高度集中于中国香港、日本等地。
  • 产业发展方面,政策引领、资金注入(16个省级产业园)、科技赋能(200家生态茶园)、品牌塑造与文化融合(7.2万家新茶饮企业)多管齐下,成效显著。然而,挑战依然突出:行业准入门槛低、品种同质化、机械化与标准化不足、产能过剩、出口单一且与国际标准脱节等问题亟待破解。
  • 展望未来,广东将聚焦产业集群建设、科技创新深化、茶文化价值挖掘、出口全链条指导及“12221”营销体系优化,多措并举推动产业高质量发展。

广东是茶叶的重要产区和消费大省,茶产业是富民兴村的特色产业,是广东实施“百千万工程”的重要抓手。近年来,在广东省委、省政府的正确领导下和农业农村部的关心支持下,广东茶产业无论是种植规模、干毛茶产量、茶叶年产值,还是品牌价值、涉茶经营主体数量等,均呈现良好的发展态势:

  • 2024年全省茶叶实有面积173.65万亩,同比增长2.9%。干毛茶产量达19.18万吨,同比增长7.2%;
  • 全省现有70多个县(区)级产茶区,潮州、梅州、清远、河源四大茶叶主产区的茶园面积占全省63.8%,集群化发展显著;
  • 六大茶类齐全,区域特色鲜明,33个茶类区域品牌带来产值超过340亿元,“粤字号”农业品牌目录产品290个,2024年广东茶平均品牌收益近3亿元,挺进全国前三;
  • 39个省级茶叶类专业镇、278个专业村,带动农户10万余人;
  • 产业链不断延伸,新式茶饮异军突起,32.5万余家茶饮企业,数量全国第一;
  • 作为全国茶叶集散中心、广东茶年消费了约25万吨,约占全国的1/10,居全国首位。

进出口整体情况:

据海关总署统计,2024年广东省茶叶出口量3805.74吨,位居全国第11,同比减少17.50%;出口额2615.87万美元,位列全国第9,同比减少57.42%;均价6.87美元/KG,降幅48.39%。

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图:2015-2024年广东出口茶叶情况

从出口量看,红茶为广东省最大的出口茶类,出口量1308.62吨,占34.39%;乌龙茶为第二大出口品种,出口量1121.13吨,占29.46%,花茶位居第三,出口量545.38吨,占14.33%。

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图:2015-2024年广东茶叶出口量历年变化(分茶类)

从出口额看,红茶出口额772.84万美元,占茶叶出口总额的29.54%;花茶出口额541.33万美元,占20.69%;乌龙茶出口额501.68万美元,占19.18%;绿茶出口额403.26万美元,占15.42%。

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图:2015-2024年广东茶叶出口额历年变化(分茶类)

2024年广东省茶叶出口额前5贸易伙伴依次为中国香港、日本、美国、马来西亚、澳大利亚,出口额分别为957.90万美元、368.04万美元、290.53万美元、197.68万美元、120.23万美元,合计占出口规模的73.95%。

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图:2024年广东出口茶叶主要贸易伙伴(出口额)

出口量前5贸易伙伴依次为中国香港、日本、马来西亚、美国、中国澳门,出口量分别为1559.97吨、1111.14吨、286.80吨、177.05吨、116.36吨,合计占出口规模的84.02%。

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图:2024年广东出口茶叶主要贸易伙伴(出口量)

广东省茶叶产业发展的主要举措和成效

(一)制定政策措施促进茶叶产业发展。农业农村部、广东省委、省政府将发展茶叶产业作为打造农业特色优势产业的重要举措。广东省委、省政府主要领导同志多次开展茶产业高质量发展专题调研,深入茶叶产区、交易市场考察指导。广东各级党委、政府出台了一系列政策规划,推动茶叶产业高质量发展。各地积极发展茶叶特色优势产业,河源市、江门市、清远市、梅州市等地市开展茶园扩种行动,持续壮大茶产业。

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图:广东省政协委员陈维靖:大力发展广东茶产业 助力“百千万工程” 来源:央视新闻

(二)强化资金支持提高茶叶产业质量。全省共创建16个省级茶叶产业现代农业产业园,园内农民收入高于当地平均水平24.6%。支持金融机构通过创新金融产品,增加对茶叶产业的信贷投放,为广东茶叶产业的上下游企业提供资金支持。引导和支持海内外资金在广东投资兴办茶场和茶类加工企业,有效促进茶叶生产向规模化、集约化、产业化发展。

(三)强化科技支撑推动茶叶绿色发展。拥有茶领域标准、专利众多,全省无性系茶树良种贡献及科技贡献率均超80%。近年来,育成国家级良种11个、省级良种10个,获国家植物新品种权5个。在全国率先开展“生态茶园”建设工作,把生态茶园建设作为推动全省茶叶产业高质量发展的重要抓手。目前共有200家企业通过生态茶园认定,覆盖主要茶区,辐射带动茶园面积超30万亩;3个县、镇通过广东区域品牌生态茶园认定。据统计,目前有效期内,广东省绿色食品(茶叶)认证企业30家,监测茶园面积3.33万亩,批准产量3275吨;获广东省名牌产品(农业类)称号的茶叶产品78个,获国家地理标志保护产品8个。

(四)强化品牌建设提升广东茶叶品牌影响力。深入推进广东茶产业“12221”市场营销体系建设,持续加力品牌推广,在产业、市场、科技、文化上下功夫,奋力推动广东茶产业高质量发展。全省现有茶类区域公用品牌33个,产值340多亿元,培育名牌产品179个,打造了“英红九号”特色红茶、“单丛”乌龙茶、“陈皮普洱茶”等一批知名品牌。并举办四届广东茶叶产业大会,全面打造广东茶叶产业发展交流平台,全面展示广东茶叶产业链成果、农业龙头企业建设成果,持续提升品牌影响力。

(五)注重文化赋能推动茶叶产业多元发展。一是茶旅融合发展。茶文化旅游经济持续增长,茶文化旅游体验不断优化,茶旅融合节事集中涌现。二是新茶饮异军突起。诞生了以喜茶、奈雪的茶等为代表的一大批本土茶饮品牌,形成茶叶消费新热点,激活市场潜力。据不完全统计,广东新式茶饮相关企业达7.2万余家,占全国同类企业数约19%。三是茶叶国内外交流频繁,2023年“国际茶日”中国主场活动广东(潮州)分会场在潮州市举办,活动以“茶和世界•共品共享”为主题,以“工夫茶 品中国 敬世界”为口号,推动凤凰单丛茶走向全国、香飘世界。

(六)利用展会平台推动茶叶国际贸易。积极组织茶叶企业参加日本东京国际食品饮料展、SIAL西雅国际食品展、中国—东盟博览会、第五届中国国际茶叶博览会等,在有关展会开展广东茶叶专场推介活动,打造茶叶国内外交流平台,提升广东茶叶品牌影响力。

存在问题:

一是行业的准入门槛过低。近年来,广东新建的茶园数量较多、种植规模进一步扩大,但绝大部分新建的茶园缺少前期的整体规划,且几乎没有对新建茶园的土壤环境进行检测是否适宜种茶,对茶园道路、水沟、储水池、堆肥池、厂房、行道树、遮阴树等更是缺乏科学的布局。新建的茶企(茶厂)在人员配备方面尤其缺乏技术型人才,如茶园土肥和植保管理、茶叶加工、产品营销、茶艺师等全链条式的人才配备参差不齐。

二是茶树品种缺乏区域特色,育种效率低。茶树品种单一、同质化竞争激烈、产能过剩以及优质高香型和特异功能型品种缺乏等突出问题。此外,常规育种效率低下,先进的育种技术有限,制约了广东茶产业的持续发展。

三是对种植环节的管理重视不够,茶园机械化程度不高。广东部分茶园及农户滥用化肥、农药和除虫剂、除草剂的现象还比较严重,使得茶园生物多样性减少,导致茶园生态环境恶化及农药残留的增加,另外,广东采茶工短缺、茶叶生产成本持续上涨的矛盾已十分突出,亟须改变生产作业方式,促进茶叶生产从劳动密集型向机械化、自动化、智能化方向转变。

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图:采茶 来源:广州日报

四是茶叶产品的标准化、规模化生产能力不强。广东虽有众多的涉茶生产企业,但标准化、规模化生产能力并不强,标准化的加工与品控技术普及率低,缺少龙头企业引领和集群效应不强,全省5万亩以上的主产县仅有9个,涉茶农业产业化国家重点龙头企业仅1家,涉茶省级龙头企业仅89家,且没有茶叶年销售额超1亿元的龙头企业,茶叶年销售额达5000万元以上的企业也较少。

五是茶叶产能过剩,产业链短、效益低。广东茶叶加工更多集中于传统茶的生产,相对浙江、福建等省份,精深加工产品明显较少,低值茶资源挖掘和利用“茶多糖”和“茶蛋白”等资源不足,多元化、益健康的药食同源茶食品开发较少,亟待全方位、多途径地开发茶叶资源,以更高质量满足人民群众多元化茶叶消费和营养健康需求,延长茶叶产业链,提高茶叶经济效益。

六是出口的茶叶品种相对单一,以红茶为主,出口的茶叶价值相对便宜,缺乏对国外茶叶消费市场的研究。很多茶企没有流程化规范生产,与茶叶安全国际标准体系存在脱节现象,对出口标准没有深入了解。海外销售渠道狭窄,很难精准对接海外客户。

下一步建议:

下一步,广东将持续贯彻落实省委、省政府决策部署,在农业农村部的支持下扎实打好产业、市场、科技和文化“四张牌”,做好茶产业这篇大文章,推动茶产业高质量发展。

一是加强产业集群建设。引导潮州单丛茶产区、英德红茶产区、客家绿茶产区、新会柑茶产区等集聚协同发展,打造优势产业带,提升茶叶现代农业产业园、茶叶专业镇村建设水平。推行茶叶现代化加工,推进标准化生产,提高机械化程度和生产效率,提升茶叶综合利用水平。

二是提升科技创新水平。继续推进生态茶园建设,探索推动区域生态茶园建设。大力开展农技服务乡村行活动,提升科技推广服务水平。进一步强化科技支撑,支持茶叶企业加强产品研发和创新。

三是挖掘茶文化内涵。进一步推进产业融合发展与文化兴茶,探索建设一批茶文化融合项目。打造推介一批精品景点、线路、茶乡,丰富茶文化产品和服务,创新茶文化产业新模式、新业态,辐射带动全省茶产业发展。

四是加强茶叶出口业务指导。联合海关等部门加强出口茶叶从原辅料到产品全链条质量安全监管,深入茶农、茶企开展茶叶出口检测主要标准、食物内除害剂残余规例、国外食品标准法规宣讲,在通关便利、出口标准认证申请等多方面开展精准培训。

五是强化“12221”市场营销体系建设。强化主体培育,发挥龙头企业带动作用,激发中小茶企创新活力,扶持新式茶饮企业发展,培育茶业发展新“雁阵”。加强对外品牌宣传和市场开拓,发挥广交会、广州茶博会、深圳茶博会等展会影响力,打造广东茶叶产业国内外发展交流平台,全面展示广东茶叶产业链成果。建设好、管理好广东茶叶区域公共品牌,持续提升品牌影响力。加强对国内外茶叶市场的研究,分析不同市场茶叶消费、进出口情况,积极开拓省内、国内、国际市场,打响广东茶叶品牌,加快推动广东茶叶走向全国、走向世界。

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